Doradztwo finansowe jest uważane przez niektórych jako zawód, zaś definicja innych określa doradcę finansowego jako specjalistę. Niezależnie od rozumienia tego pojęcia, zostań doradcą finansowym, skupia się na usługach związanych z poradami dotyczącymi np. zarządzania majątkiem, prowadzonych przez profesjonalistę oraz znawcę prawa bankowego. Główne zadanie doradcy finansowego to merytoryczne wspieranie Klienta w jego wyborach inwestycyjnych. Z tego powodu wymagana jest wiedza na temat bankowości oraz prawa podatkowego.
Droga do kariery
Aby zostań doradcą finansowym, nie jest wymagany dyplom wyższej uczelni, a nawet ukończony kurs lub szkolenie. Tak naprawdę doradcą finansowym może zostać każda osoba posiadająca średni wykształcenie i predyspozycje do tego. Jeżeli dana osoba czuje się dobrze w tematyce finansowania, interesuje się giełdą i notowaniami, ma o na szansę na zostanie doradcą finansowym. Oczywiste jest, że osoby z wykształceniem wyższym mają większe szanse na zatrudnienie, ale zasób zdobytej wiedzy i doświadczenia zależy wyłącznie od indywidualnych przedsięwzięć zainteresowanego.
Dobry doradca finansowy
Warto być otwartym, charyzmatycznym i zorganizowanym, by nie tylko zostań doradcą finansowym, ale wyróżnić się na tle innych w branży. Ponadto przydadzą się wysokie zdolności komunikacyjne, dobra pamięć i prezencja. Bardzo ważne, aby zdobyć zaufanie Klienta i sprawiać wrażenie profesjonalisty od początku znajomości. Nie można zapomnieć o kontroli nad stresem, ponieważ bankowość bywa często bardzo stresująca i wymagająca.
Aby dowiedzieć się więcej, kliknij ten link: https://phinance.pl/